Диво на свята

Безпритульне малятко опиняється на головній міській площі, де щосили ведуться приготування до різдвяного ярмарку. Звідусіль долинає запах смачної випічки, гарячого пиття, а дітвора захоплено спостерігає за прикрашанням ялинок, намагається вгадати, які подарунки отримає в свято. Стайн зайнята іншою справою і перебуває в пошуках надійного укриття. Дівчинка ховається від працівників похмурого притулку. Злавред розшукує всіх неслухняних діточок, а особливо придивляється до шкідливих дівчат. Усім спійманим порушникам спокою загрожує найнудніше, невеселе Різдво. Слухаючи дзвінкий спів колядників, маленька мандрівниця знайомиться з похмурим, неговірким шевцем. Майстер Андерсен не збирається надавати притулок чужинцям, не бажає створити веселу компанію у святкові дні й має намір прогнати нав'язливу волоцюжку. Заповзятлива гостя продовжує наполегливо шукати ключик до серця старого, сподівається вигадати достатньо обґрунтувань, щоб залишитися, адже невдовзі її можуть виявити й відправити назад до інтернату, а вибратися повторно буде важко.