Юність

Фред і Майк дружать вже понад півстоліття, і раді зустрітися на відпочинку серед пишноти швейцарських пейзажів, щоб поміркувати про свою долю і поспостерігати за подіями людей, які живуть поруч.

Фред - колишній широко відомий диригент і композитор, давно вийшов на пенсію і відійшов від справ, до яких не збирається повертатися. Навіть якщо цього захоче сама королева. Майк - оскароносний режисер, тільки збирається закінчити кар'єру, знявши свій останній фільм. Якраз в момент зустрічі з другом він працює над сценарієм, який дається важко. Він вже не такий молодий, і думки не настільки гострі і швидкі. На відпочинку вони багато розмовляють про прожиті роки, обговорюють власних дітей, вважаючи, що ті живуть безцільно. Імена та діяльність двох чоловіків добре відомі, тому в готелі у кожного з них знаходяться прихильники.