Не час шпигувати

37 років тому Міртл (також відома як Агент 28) - секретний агент, який виконує місію, щоб зупинити суперлиходія Руфуса Дюфуса. Ухилившись від двох літаків, що переслідували її, вона врешті-решт прибуває до схованки Руфуса і, перемігши поплічника Руфуса, потрапляє до кімнати управління, де знаходиться його новітня зброя. Руфус розкриває себе, і Міртл кидається за ним, але несподівано потрапляє в засідку, влаштовану його найвідданішим поплічником, колишнім борцем з молотком замість руки на ім'я Рука-шинкар. Замкнувши Міртл у клітці (до якої вона потайки починає подаватися), Руфус розповідає, що планує запустити ракету з лазерами, які знищать усі земні супутники зв'язку, щоб він міг запустити свої власні супутники і правити світом. Активувавши ракету (запуск має відбутися за 60 секунд), Міртл виривається на волю, вихоплює Руку-Шинку і намагається схопити Руфуса. Однак під час сутички Руфус випадково послизнувся на кавовій калюжі, через що впав у власну ракету, і опинився в пастці. Міртл намагається вивести ракету з ладу, але їй вдається лише знешкодити лазери. Коли таймер досягає нуля, ракета стартує в космос, забираючи з собою Руфуса, щоб ніколи не повернутися.