На відважних мандрівників — хоббіта Білбо Беггінса, чарівника Гендальфа та 13 гномів — чекає продовження захопливої пригоди на їхньому небезпечному шляху до Самотньої гори. Цього разу на них чекає зустріч із найстрашнішим і наймогутнішим супротивником — драконом на...