Йона Харари, співробітник Моссаду, після провалу операції в Болгарії призначається керівником курсу підготовки нових агентів. Для відбору курсантів Йона організовує практикум-іспит, який повинен виявити необхідні якості кандидатів. Претенденти оголошуються іранськими...

Адерет протягом довгих років займався шпигунством. Він знаходився в зоні військового конфлікту і здобував секретні відомості. Керівництво вважає, що він вже не досить енергійний для того, щоб бути агентом, тому йому пора на заслужений відпочинок. Але Адерет не хоче...