Головний герой — Наполеон, незграбний хлопчина в окулярах і рудому волоссі. Він живе в глухому містечку, ходить до школи, де його ніхто не розуміє. Вдома — брат Кіп, вічний невдаха, схиблений на чатах, і дядько Ріко, який застряг у минулому. Наполеон малює фантастичних...