У меблевому магазині Кларк випадково натрапляє на прихований прохід, за яким відкривається дивний простір із нескінченними коридорами та порожніми кімнатами, стіни яких вкриті вицвілою жовтою фарбою. Після повернення він розповідає про свою знахідку психологині Мері...

Дії фільму відбуваються в 1987 році на Манхеттені. Джуд - важкий підліток, який вже багато пережив у своєму житті. В один прекрасний момент він вирішує змінити своє життя і відновити відносини з рідним батьком. Вони не спілкувалися протягом декількох років, тому...