Влад - тринадцятирічний підліток, але тільки на вигляд він здається звичайним хлопцем. Насправді він представник найдавнішого роду вампірів і змушений ретельно приховувати свою справжню сутність від людей. Але одного разу герой переїжджає в казкове містечко...

В епіцентрі сюжету цієї історії виявляється дуже дивний хлопчик. У Тіма Талера просто унікальна здатність заразливого сміху. Він може розсміятися на порожньому місці і підняти настрій всім навколо. Одного разу наш герой приходить на скачки, де він знайомиться з досить...