Дія розгортається в невеликому містечку під назвою Мурдэйл. У центрі сюжету опиняється соціально дистанційований незграбний підліток на ім'я Отіс Мілберн. Його мати є відомим сексопатологом, і хлопець обізнаний про багато аспектів інтимного життя на базовому рівні....

Події картини відбуваються в 1891 році, коли Лоуренс Телбот повертається в маєток свого батька відразу після зникнення брата. Телбот береться за розслідування всіх обставин, пов'язаних зі зникненням його брата і незабаром йому вдається вийти на слід людини, яка...