Намагаючись впоратися з гіркотою втрати своєї коханої жінки, вельми успішний письменник-фантаст Девід Гордон вирішує всиновити дитину. Йому дуже сподобався маленький хлопчик Денніс, який вів себе досить-таки дивним чином, не так, як звичайні діти. Коли всі діти...