Минув рівно рік з битви між спадкоємцем великого генерала Нечжа і його колишнім другом Ао Біном, єдиним сином злісного морського дракона Гуана. Застосувавши в сутичці всі свої надприродні здібності, обидва втратили свої фізичні оболонки і перетворилися на безтілесних...