Молода дівчина стикається з магією і перевтілюється в чорного лебедя. Лише справжнє кохання здатне повернути їй колишній вигляд, проте прекрасний принц закохався в іншу. Повна відчаю, вона кінчає життя самогубством, і сцена зникає за лаштунками. У цій трагічній п'єсі...