Подвійне життя завжди сповнене труднощів, а коли до нього додається містика, ситуація ускладнюється ще більше. Хлопчик на ім’я Караг, який на перший погляд здається звичайним підлітком, носить у собі таємницю: він перевертень, здатний перетворюватися на граціозну й...