Людина-пума на ім’я Караг продовжує навчання в таємній академії для підлітків-перевертнів, тоді як його серце тягнеться до рідних. Раптово з’являється Ендрю Міллінг, його заклятий ворог і колишній наставник, який робить пропозицію: Караг має дати неправдиві свідчення...