З перших кадрів стрічка занурює глядача у похмурий і тривожний передвікторіанський Лондон, куди після багатьох років відсутності повертається мандрівник і авантюрист Джеймс Ділейні, якого всі давно вважали загиблим. Увесь цей час він перебував в Африці, а тепер...

Історія, яка відбувається під час Другої світової війни і показана крізь очі безневинного і нічого не підозрюючого про події Бруно, восьмирічного сина коменданта концентраційного табору. Його випадкове знайомство і дружба з єврейським хлопчиком по іншу сторону огорожі...

Одного разу друг головної героїні просить її про допомогу. З цією людиною Аделін знайома вже давно, ще з часів навчання у медичній школі. Чоловік постійно займався науково-дослідною роботою, та його праця увінчалася успіхом. Він винайшов спеціальну речовину, яка могла...