Місіонерка, яка працює над наверненням місцевого населення до віри у віддаленому районі еквадорського вулкана, стикається з серйозним випробуванням, коли її син опиняється під впливом темних сил. Ця подія ставить під загрозу її глибоку відданість справі і змушує її...

Після всього, що сталося в Містик Фоллз, Клаус приймає рішення повернутися в Новий Орлеан, який був колись побудований завдяки допомозі його сімейства. Він возз'єднується зі своїм колишнім протеже Марселем, який тепер тримає в страху звичайних жителів міста. Клаус...