Сюжет серіалу розгортається в двох світах - реальному і казковому. 28-річна Емма Свон живе в Бостоні в наші дні. Вона самотня, працює поручителем і мисливцем за головами. Її життя різко змінюється з появою 10-річного хлопчика на ім'я Генрі, який запевняє, то він її...