Дії фільму відбуваються в Чикаго в 1927 році. В цей час ще існували расові забобони, і колір шкіри людини мав величезне значення. Ма Рейні - популярна зірка блюзу, яка намагається записати нову платівку на одній із звукозаписних студій. Але в колективі знаходяться...