Цілими днями Сонечко, Чаклун Гаммі, Товстун Гаммі, Бабуся Гаммі, майстер Буркотун Гаммі та Малюк Гаммі безтурботно займаються улюбленими справами й п'ють літрами обожнюваний Гаммі-сік. У бібліотеці Долини Гаммі зберігається Чарівна книга, до якої занесені стародавні...

У крихітному гірському містечку кожного повного місяця відбуваються жорстокі вбивства. Місцеві подейкують, що в окрузі завівся перевертень, але шериф Маршалл, людина прагматична і сувора, не бажає вірити в містику. З усією ґрунтовністю хорошого копа, Маршалл береться...