Агата Гаркнесс опиняється в непростій ситуації, коли втрачає свої магічні сили після того, як підліток із підозрілою зовнішністю допомагає їй вибратися з-під дії руйнівного заклинання. Інтригуюча зустріч між ними призводить до того, що хлопець просить Агату взяти його...

Нік Нельсон - старшокласник, якого дуже скоро чекає випускний. Він грає за шкільну команду регбі, будучи одним із найкращих гравців. Він не так багато чув про хлопця на ім'я Чарлі, який здійснив комінг-аут минулого року. Після цього з нього знущалися кілька місяців....