Темні ночі наповнені виттям вовка, який приховує в собі душу лицаря, що поклявся захищати свою кохану. Але на світанку замість клацання бронзових обладунків чути свист орлиного крила, що свідчить про те, як довгоочікувана перерва змінює вигляд Ізабо. Вороги, послані...

Події серіалу відбуваються в 1959 році в невеликому містечку Балларт. Після смерті батька доктор Блейк повертається в рідні місця, щоб продовжити справу покійного. Повернувшись, він абсолютно не може дізнатися про це місце, яке колись було відоме своїми багатствами....