Заміж виходить Анжеліка за людину Гаррі Феншоу, але дуже швидко його стратили за наказом короля. Незабаром дівчина виходить знову заміж за Томаса Рензборо, у якого в спадщині є багатий маєток і багато земель. Але в силу обставин, другий чоловік гине. Саму дівчину...

Восьми річний хлопчик на ім'я Хуан з Мадрида, раптово починає розповідати батькам страшні й моторошні історії. Луїза, його мати, робить припущення, що через багату уяву і постійны нічны кошмари у її сина, здатного бачити яскраві та реалістичні фантазії, порушується сон...