Доктор Трівз, вивчаючи «фрік-шоу» в пошуках нових клієнтів для своєї клініки, несподівано натрапляє на щось дивовижне. Там, серед інших аномалій, він виявляє Мерріка - людину з жахливою зовнішністю, яка ховається під просторим одягом. Те, що він бачить на тілі Мерріка,...