Сюжет серіалу розгортається в двох світах - реальному і казковому. 28-річна Емма Свон живе в Бостоні в наші дні. Вона самотня, працює поручителем і мисливцем за головами. Її життя різко змінюється з появою 10-річного хлопчика на ім'я Генрі, який запевняє, то він її...

В аеропорту безпечно приземляється авіарейс Монтего 828. Але, головних героїв "Маніфесту" не випускають з літака, а отже і з аеропорту. Вся справа в тому, що вони вважалися зниклими без вести цілих п'ять років. Надія, звичайно, вмирає останньою, але людей не було...