Коли Тіану виповнилося дванадцять років, його відправили до бабусі в далеке гірське село Китаю, аби він зміг подолати труднощі з навчанням. В оточенні тиші та величних гір, далеко від метушні міста, хлопчик несподівано зустрічає панду, якій дає ім’я Місяць. Ця зустріч...

Китай. X століття. З довгого походу повертається імператор. Він вражений холодною зустріччю придворних. Імператриця ретельно приховує таємний зв'язок з принцем. Дивно поводиться і його син. Двір погряз в любовних і політичних інтригах, що обплітають палац, немов...