Мілтон - звичайний самотній чоловік, який живе в невеликому містечку десь у Пенсильванії. У його житті вже давно не було нічого. Однак усе змінюється, коли Мілтон виявляє на задньому дворі свого будинку літаючу тарілку і стикається зі справжнім інопланетянином. Згодом...

Центральні події кінокартини відбуваються в тридцяті роки двадцятого століття в Лос-Анджелесі. Тут судилося зіткнутися зі справжньою світським життям перспективному хлопцю з Нью-Йорка. Він прибув до Голлівуду в надії знайти себе, як особистість, в світі кіноіндустрії....