В епіцентрі сюжету першої частини стрічки виявляються два ворогуючі клани - вампіри і перевертні. В їх темному світі йде непримиренна війна протягом вже декількох тисячоліть. Ці створіння використовують інші види життя на планеті Земля лише для свого харчування і...