Колись великий і владний цар Саул втрачає трон через свою надмірну гординю і непослух. Унаслідок його невдач і падіння на царство сходить Давид, юнак із простого народу, який, будучи пастухом, стає новим обранцем Бога. Спочатку він виглядає як скромний і непомітний...