Стара чарівниця Селестіна, за допомогою своєї магії, може розпалити вогонь любові навіть в кам'яному серці. До її допомоги, на свою біду, вдається молодий лицар Калісто. Хлопець безнадійно закоханий в красиву дівчину і жадає взаємності. Але за допомогу, надану чорними...