У день, коли Мег виповнилося сімнадцять років, їй відкривається жахлива істина: їй залишилося жити всього лише один рік. Ця страшна новина приходить від її наставниці Фауст, відьми, яка відома своїм довголіттям і мудрістю. Фауст пояснює, що єдиним способом зняти це...

За часів нескінченних битв відьмами були створені напівлюди-напівзвірі, що володіють недосяжною для звичайної людини силою. Через тисячі років іноді у звичайних людей народжується дитина, яку спіткало прокляття відьом - напівлюдина-напівзвір. Їхні голови вважаються...