Сідзума Орігаса, який колись славився як один з найвидатніших самураїв у Володіннях Айзу, зараз переживає вкрай важкі часи. Його рідний регіон зазнав нищівної поразки від нового імператорського уряду, і він опинився в скрутному становищі, що змушує його шукати...

Одинадцятикласник Хірагі Сейіті ненавидить ходити до школи, адже саме там над ним вічно знущаються однолітки. Зайва вага завжди була проблемою для хлопчини, але тепер повнота позбавила його друзів. Одного чудового дня під час заняття пролунало сповіщення, яке шокувало...