Аніме занурює глядачів в епічну історію, де кордони між світами стираються, а пригоди стають випробуванням для героїв. Одного разу загадковий портал з'єднує наш світ з іншим виміром. Через нього проникають дві істоти з неймовірною силою, чия битва залишає за собою лише...

Таємничий воїн, що називає себе Чорним мечником, прагне отримати голову короля країни під назвою Midland. Коли він бореться з поплічниками короля, їхні крики та біль, змушують згадувати про минуле таємничого воїна, про те життя, яке привело його до помсти та полювання...