Роуз Коттер – психіатр, яка стикається з дуже дивною пацієнткою. Дівчина дуже емоційно розповідає про те, що її страшенно лякають посмішки оточуючих людей. Раптом, закінчивши свою розповідь, вона чинить самогубство просто на очах у героїні. Роуз починає своє...