Події розгортаються у світі, де влада над смертними належить Повелителям-перевертням. У центрі розповіді перебуває 16-річний пастух на ім'я Дрю Ферран - юнак, життя якого кардинально змінюється, коли він дізнається, що саме він є останнім уцілілим представником...