Нью-Йорк - місто, де мафія процвітає, залишаючись при цьому абсолютно безкарною. Ще недавно Френк Костелло і Віто Дженовезе були найкращими друзями. Чоловіки обожнювали випивати вечорами, ділитися думками та грати в гольф, насолоджуючись компанією розумної людини. Але...

Події починаються в театрі Форда у Вашингтоні, де Джон Вілкс Бут, актор і прихильник Конфедерації, здійснює смертельний постріл у голову президенту Лінкольну. Національна жалоба охоплює країну, тоді як Едвін Стентон, міністр військових, приборканий бажанням довести...