Нью-Йорк - місто, де мафія процвітає, залишаючись при цьому абсолютно безкарною. Ще недавно Френк Костелло і Віто Дженовезе були найкращими друзями. Чоловіки обожнювали випивати вечорами, ділитися думками та грати в гольф, насолоджуючись компанією розумної людини. Але...

Сюжетна лінія фільму оповідає про підлітка Калоджаро з італійського кварталу. Батько працює простим водієм автобуса. Будучи підлітком Калоджаро став свідком вбивства, давши неправдиві свідчення в поліції, вбивця Сонні залишився на свободі. Гангстер Сонні будучи...