У колись процвітаюче місто на Середньому Заході, яке зараз відчуває застій і занепад, повертається клоун Френдо. Цей персонаж, який колись уособлював радість і успіх, тепер набуває зловісної присутності, викликаючи страх і тривогу серед місцевих жителів. Його поява...