Молоде лисеня стає сиротою, після того, як мисливці вбивають його мати. Сова Велика Мама допомагає лисеняті потрапити на ферму до доброї вдови Твід. Лисеня отримує ім'я Тод. Тим часом мисливець і сусід вдови Амос Слейд приносить додому цуценя мисливської собаки на ім'я...