Ленс Стерлінг - супершпигун, а молодий учений Уолтер Беккет є його повною протилежністю. Вічно позитивний Ленс, не приховуючи свого задоволення, зайнятий порятунком міст і країн в той час, як Уолтер відгороджується від інших людей завдяки своїм винаходам і гаджетам....