Джим - п'ятнадцятирічний підліток, який проживає разом із мамою в місті Аркадії. Незважаючи на юність, він чудово готує і спритно орудує кухонними предметами. Мати хлопчиська постійно працює в місцевій клініці, тому головному герою довелося навчитися самостійно...

Ілюзіоніст Енді Такерман, у минулому великий майстер своєї справи, змушений був забути про славу і перестати розважати публіку своїми дивовижними фокусами. Тепер його доля пов'язана з роботою таксиста в метушливому Лас-Вегасі, де щодня на дорогах змінюються сотні облич...