Завдяки помилці Гіта Осло, американсько-японську антитерористичну організацію CIRS було розкрито. Однак її функції та можливості були збережені. Нове агентство під назвою SORD (Social Ops, Research & Development) було створено для підготовки нового покоління...

Дванадцятирічний Мінерва опиняється без батьків і дому. Перебуваючи на вулиці, він не уявляє, куди йому йти і що робити. В один момент від голоду він непритомніє. А коли відкриває очі - бачить перед собою дівчину. Його рятівницею є Нагумі Косі, студентка жіночого...