У похмурому світі Чосона після руйнівної війни кожен шурхіт змушує серце завмирати від страху. Довго хворіючий правитель помирає, залишаючи за собою царство тіней і зла. Але коли все здається втраченим, до палацу повертається таємнича постать - м'ясоїдна нежить, що...