Мрак і передвістя майбутніх горя спускаються на благодатні краї Середзем'я. Ельфійська принцеса Галадріель відчуває наближення жорстоких кровопролитних битв, насильства. Ненависть до процвітаючих королівств виходить від дрімаючого зла, що затаїлося в глибинах темних...

Едда – молода мишка, яка мріє взяти участь у Гран-прі Європи. Але туди дуже важко потрапити новачкам. Щоб досягти своєї мети, вона маскується під свого кумира – легендарного гонщика Еда. Цей зухвалий трюк дозволяє їй здійснити свою мрію і кардинально змінити життя....

Події відбуваються майже 1200 років до появи легендарного Геральда. Власне, саме в ті часи почали з'являтися перші монстри. Ці істоти насправді заслуговують на увагу, оскільки в певний момент вони починають полювати на людей. Жодна людина не може впоратися з утопцем...