Людина-пума на ім’я Караг продовжує навчання в таємній академії для підлітків-перевертнів, тоді як його серце тягнеться до рідних. Раптово з’являється Ендрю Міллінг, його заклятий ворог і колишній наставник, який робить пропозицію: Караг має дати неправдиві свідчення...

Подвійне життя завжди сповнене труднощів, а коли до нього додається містика, ситуація ускладнюється ще більше. Хлопчик на ім’я Караг, який на перший погляд здається звичайним підлітком, носить у собі таємницю: він перевертень, здатний перетворюватися на граціозну й...