Події розгортаються у світі, де влада над смертними належить Повелителям-перевертням. У центрі розповіді перебуває 16-річний пастух на ім'я Дрю Ферран - юнак, життя якого кардинально змінюється, коли він дізнається, що саме він є останнім уцілілим представником...

У творі розповідається про Девіда Джанге, який колись служив агентом американської розвідки. Його спокійне життя порушується, коли темні наслідки його колишніх рішень починають переслідувати його, повертаючись для розплати. У цей час він стикається з небезпечним...