Нью-Йорк - місто, де мафія процвітає, залишаючись при цьому абсолютно безкарною. Ще недавно Френк Костелло і Віто Дженовезе були найкращими друзями. Чоловіки обожнювали випивати вечорами, ділитися думками та грати в гольф, насолоджуючись компанією розумної людини. Але...