Молодша дочка Цяо, Сяо Мань, дізналася, що війська Вей Шао підходять до кордонів її рідного Яньчжоу. Вона знала: якщо впаде сусіднє місто, біда прийде і до них. Дівчина запитала діда, Цяо Гуя, чому їхні сім'ї так ненавидять одна одну. Старий із сумом розповів їй...