Події фільму відбуваються в Іспанії у 1978 році. У цей час великих політичних змін живе простий хлопчик Начо, який навчається у старших класах. Він завжди був скромним і сором'язливим і постійно піддавався нападкам з боку однолітків. Навіть у сім'ї над героєм часто...