Людина-пума на ім’я Караг продовжує навчання в таємній академії для підлітків-перевертнів, тоді як його серце тягнеться до рідних. Раптово з’являється Ендрю Міллінг, його заклятий ворог і колишній наставник, який робить пропозицію: Караг має дати неправдиві свідчення...

У 1939 році студент престижного Єльського університету Едвард Вілсон стає членом таємного товариства "Череп і кістки", яке незабаром об'єднає майбутню політичну еліту. Через деякий час Уїлсона запрошує на роботу генерал Салліван в відділ Управління стратегічних служб...