Мрак і передвістя майбутніх горя спускаються на благодатні краї Середзем'я. Ельфійська принцеса Галадріель відчуває наближення жорстоких кровопролитних битв, насильства. Ненависть до процвітаючих королівств виходить від дрімаючого зла, що затаїлося в глибинах темних...

У 1970-ті роки викладач археології Річард перевозить сім'ю з міста до сільської місцевості Йоркшира, до будинку свого покійного батька, сподіваючись, що чисте повітря піде на користь його маленькому синові Оуену, який страждає на астму. Через 2 роки хлопчик, немов...